Per il suo compleanno, Palomino ha ricevuto degli splendidi regali: un paio di comode pantofole, un pacchetto di deliziose toffolette e una magnifica sella di cuoio per le cavalcate con Scarlett, la sua bambina.
Una volta spente le candeline, Palomino non vede l’ora di provare la sua nuova sella nella foresta!
I piani, però, vengono rovinati da una tempesta improvvisa che costringe i due amici a rifugiarsi in una grotta. Finalmente al riparo, ma… Grroarr!
Qualcuno sembra non essere contento di ricevere visite…
